美国反规避调查终裁落锤，中国企业加速出海提上日程

当地时间8月18日，美国反规避调查终裁落锤，比亚迪香港（BYD Hong Kong）、阿特斯、天合光能、隆基乐叶（Vina Solar）与New East Solar五家企业被暂时认为存在规避行为。这个裁决也意味着美国对越南、泰国、马来西亚、柬埔寨四国的光伏产品豁免关税窗口期仅剩不到一年时间。通过调整供应链以及继续推进海外布局，也许部分企业短期内受各项政策影响较大，但长期看来全球光伏产业市场需求依然向好。

《通胀削减法案》之下美国太阳能市场恢复能源供应链

自《通胀削减法案》被签署成为法律，一度成为美国历史上规模最大的气候和能源支出计划。庞大的能源、气候和税收账单支出高达6,000亿美元，其中3,700亿美元被专门用于支持发展可再生能源和气候变化适应能力。美国太阳能产业协会（SEIA）表示，在《通胀削减法案》获得通过一年后，已宣布的私人投资超过1,000亿美元，到2033年，累计太阳能容量将达到668GW，足以为密西西比河以东的所有家庭提供电能。

东南亚国家可再生能源部署成为刚性需求

国际能源署的《2022年东南亚能源展望》报告称，自本世纪初以来，东南亚国家GDP基本翻了一番，能源需求每年同比增长3%，根据东盟地区十个国家的既定政策，化石燃料满足其中3/4的增长需求，这将增加35%的二氧化碳排放量。其中六个国家已承诺未来实现净零目标，可再生能源将加速建设。

欧盟化石燃料发电量下降，南欧国家力推太阳能发电

今年以来，南欧地区普遍遭遇高温、干旱等极端天气，水力发电量受到制约，河道运力降低也阻碍了火力发电站所需燃料的运输，部分核电站也因冷却所用河水温度变高而被迫减产。为保障能源安全，西班牙、希腊等国从去年开始扩大太阳能发电站建设规模。未来几年南欧国家或将遭受更加频繁和严重的热浪袭击，欧洲能源基础设施的负担将进一步加重。包括欧洲太阳能电力公司在内的行业组织近期致信欧盟委员会，希望大力推动太阳能发电项目建设，确保能源电力安全。

产业链利润“下移”，光伏产业步入新节点

围绕“双碳”目标，国家出台了一系列促进绿色转型升级政策，行业景气持续提升，然而在产业高速发展过程中，阶段性产能过剩风险始终如影随形，受价格回落影响，光伏产业链上游硅料、硅片企业利润自2022年四季度以来就逐渐下滑，在产能扩张背景下，光伏概念股也持续下跌。受益于硅料、硅片价格大跌带来的成本骤降，多家电池片、组件企业实现了弯道超车，上半年净利润同比增长超1倍，部分企业涨幅甚至高达3倍。

上半年净利润近92亿元，光伏行业竞争格局面临大洗牌

8月30日晚间，隆基绿能披露2023年半年报。颠覆以往绝大部分以自用为主的产业模式，隆基绿能今年上半年实现了规模不小的对外销售，新旧产能加速迭代下，光伏行业发展成熟度不断提高，用同一个产品、单一技术去做不同场景的商业模式将会成为历史，而随着上游多晶硅料价格的快速下跌，整个产业链价格已处于下降通道，产业链利润将得到重新分配，行业竞争格局将重新洗牌。

全球最大的光伏发电项目敲定融资安排

位于沙特麦加省吉达市以南约80公里的Al Shuaibah地区的全球最大的光伏发电项目敲定融资安排，该项目是世界上目前最大的太阳能项目，总容量为2061兆瓦，预计将于2025年投入商业运营，为约45万户家庭提供电力。2022年10月，中国能建与沙特新能源开发商ACWA Power成功签署Al Shuaibah光伏发电项目合作协议，合作内容主要包括两座光伏电站的设计、采购、施工及调试工作。

绿氢工业化规模应用实现零的突破

我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目于塔克拉玛干沙漠北缘的库车市全面建成投产。这是我国首个贯通光伏发电、绿电输送、绿电制氢、氢气储存、氢气输运、绿氢炼化等绿氢生产利用全流程的典型示范项目。项目运行后，能够完全替代现有天然气化石能源制氢，每年可减少二氧化碳排放48.5万吨。利用当地丰富的太阳能资源，大小约900个足球场的光伏电站每年可发出近6亿度绿电。